美国太空船失联，怀疑遭苏联攻击，但英国检测到袭击者降落日本。邦德在香港假死后潜入日本，汇合女探员明子在公寓目睹汉德森被暗杀。邦德伪装成杀手撤到大里化工（8号），窃取保险箱资料后逃离，被明子引见老虎田中。邦德冒充帝国化工董事求购，却因手枪在离开后遭追杀。邦德在神户港查看宁波号时被俘，布兰特（11号）试图用坠机空难掩饰被其逃脱。邦德驾驶直升机飞往松江岛侦查，击落拦截直升机。苏联太空船亦遭攻击失联，世界处于三战边缘。杀手从房顶沿细线投毒误杀明子，邦德在忍者训练中格杀杀手。田中安排邦德和薇琪假结婚再入松江岛，从龟头峡山洞潜入发现火山口基地。邦德假扮宇航员被识破俘虏，用香烟枪帮助田中人马进入基地，趁贝洛福撤离逃脱。邦德将汉斯掀入食人鱼池，勃起后又软了再勃不起了进入控制室引爆飞船阻止其再次攻击美国太空船。基地自毁，众人逃生。